Le fonds d'investissement PAI Partners rachète Marcolin pour 207 millions d'euros

Le fonds d'investissement français PAI Partners (Paribas Affaires Industrielles) vient d'annoncer l'acquisition de 78,39% du capital de Marcolin, pour 207 millions d'euros. Ce rachat, qui devrait être finalisé d'ici fin novembre après approbation des autorités de la concurrence, s'opèrera via Cristallo, une filiale de PAI. Celle-ci lancera ensuite une offre publique d'achat sur les actions restantes (4,25 euros par action), dans le but de retirer l'entreprise de la Bourse. A l'issue de l'opération, les actuels actionnaires (la famille Marcolin, les frères Della Valle et Antonio Abete) devraient détenir 15% du capital du lunetier.

PAI Partners se réjouit de cette opération : « Marcolin possède d'excellentes perspectives de croissance. Ce rachat est une opportunité pour développer l'entreprise, en Europe, aux Etats-Unis et dans les pays émergents où la demande augmente de plus en plus rapidement ». Giovanni Marcolin Coffen, président du lunetier, se montre également satisfait de cette transaction qui « apporte une valeur ajoutée significative à la société, en soutenant son internationalisation et sa position sur le marché ». Rappelons qu'en 2011, Marcolin a enregistré 224,1 millions d'euros de chiffre d'affaires.