Le projet de fusion entre Essilor et Luxottica est en bonne voie 

Dans un communiqué reçu hier, jeudi 23 mars, Essilor International a fait état d'avancées dans son projet de rapprochement avec Luxottica, qui a recueilli les avis favorables des instances représentatives du personnel et le soutien massif de valoptec, association fédérant une grande partie des actionnaires salariés (représentant environ 8% du capital). 

Le Conseil d'administration d'Essilor International réuni le 22 mars a approuvé la signature des traités d'apport partiel d'actifs entre les 2 sociétés et le dépôt et l'enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, au plus tard, le 10 avril 2017, du document d'information (document E) qui décrit la logique de la transaction ainsi que les grands principes de l'accord du "Combination Agreement", à savoir la création d'un acteur intégré et mondial de l'optique grâce au rapprochement de 2 acteurs complémentaires, dans une logique de partenariat autour d'une structuration paritaire entre les 2 parties.

La composition du conseil d'administration d'EssilorLuxottica, dont huit membres ont été désignés par Essilor International et huit autres par Delfin (holding liée à Leonardo Del Vecchio), doit être approuvée lors d'une assemblée générale le 11 mai prochain.

Eléments du calendrier : 

Au plus tard le 24 mars 2017  Publication de l’accord entre Essilor International et Luxottica relatif au traité d’apport des actions Luxottica par Delfin 

29 mars 2017 Publication du traité d’apport entre Essilor International et Delamare Sovra relatif à l’apport par Essilor Intenational de ses activités et participations à Delamare Sovra 

Publication des projets de résolutions soumises aux Assemblées du 11 mai 2017 

Au plus tard le 10 avril 2017 Dépôt du Document E auprès de l’AMF 

Fin avril 2017 Réunion des porteurs d’obligations en Assemblées générales en vue d’approuver le projet d’apport partiel d’actif d’Essilor International à sa filiale Delamare Sovra et le traitement en résultant pour leurs créances, la modification de l’objet social d’Essilor International 

Le 11 mai 2017 (9h00) Réunion d’une Assemblée spéciale des titulaires d’actions à droit de vote double prévoyant l’annulation des droits de vote double 

11 mai 2017 (10h45) Réunion d’une Assemblée générale mixte des actionnaires en vue d’approuver une série de résolutions ayant notamment pour objet : 

• d’approuver (sous conditions suspensives) : les opérations d’apports et la délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social à l’effet de rémunérer des titres apportés à l’offre publique d’échange qui serait initiée, conformément au droit italien, par Essilor International sur la société Luxottica; 
• de modifier les statuts d’Essilor International;
• de nommer les 14 administrateurs qui siégeraient au Conseil d’administration d’EssilorLuxottica 

Après le 11 mai 2017 La réalisation de l'opération est attendue pour la fin du deuxième semestre 2017, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives (autorisations par les autorités concernées), et serait suivie de l’offre publique d'échange obligatoire initiée par EssilorLuxottica visant l’ensemble des actions émises par Luxottica restant en circulation.