Bausch et Lomb racheté par le fonds d'investissements Warburg Pincus

Le groupe Bausch & Lomb vient d'annoncer son rachat par le fonds d'investissements privé Warburg Pincus, pour un montant de 4,5 milliards de dollars, dont 830 millions de dettes. Selon les termes de l'accord, Warburg Pincus ferait l'acquisition de l'ensemble des actions du groupe, pour un coût de 65 dollars par action, soit un montant supérieur de 26% au cours de l'action sur les 30 derniers jours. Des rumeurs de rachat circulaient déjà dans les milieux boursiers depuis quelques temps. Warburg Pincus deviendrait ainsi le seul et unique actionnaire du fabricant de lentilles ophtalmiques et de matériel ophtalmologique. Le Conseil d'administration de Bausch & Lomb, sur recommandation d'un Comité exceptionnel composé d'administrateurs indépendants, a unanimement voté en faveur de cet accord et recommande aux actionnaires actuels d'approuver cette acquisition.
Rappelons qu'en 2006 Bausch & Lomb a enregistré un chiffre d'affaires de 2,29 milliards de dollars, soit une baisse de 3% par rapport à 2005.

Interrogé par notre rédaction, un responsable du groupe joint aux USA, nous a indiqué avoir été "informé ce matin même de cette acquisition. Pour l'heure, aucun plan particulier n'a été évoqué".

Créé en 1971, Warburg Pincus est un fonds d'investissements qui a investi plus de 26 milliards de dollars dans 570 sociétés de 30 pays différents. Il est déjà présent sur le marché médical ou pharmaceutique à travers les sociétés : American Medical Systems, ev3, Kyphon, Tornier, Wright Medical Group, The Medicines Company, Zentiva et Harbin Pharmaceutical.

Cet accord d'acquisition doit maintenant faire l'objet d'une validation par les actionnaires et par les autorités compétentes. Notons également que Bausch & Lomb peut étudier des propositions concurrentes dans un délai de 50 jours.