Safilo avertit que sa recapitalisation par Hal pourrait échouer

Safilo vient d'annoncer que le plan de recapitalisation par Hal, annoncé le 20 octobre, pourrait échouer. "La société a été informée par Hal que seulement 1,03% des détenteurs d'obligations Safilo ont accepté l'offre, en parallèle des 38,76% qui s'étaient engagés à vendre avant le lancement de l'offre" a averti le lunetier italien dans un communiqué.
En effet, la recapitalisation du groupe est conditionnée au rachat, par le fonds néerlandais (qui détient en France les chaînes GrandOptical et Générale d'Optique) de 60% des obligations Safilo, pour un montant de 195 millions d'euros. Or, à moins d'une semaine de la date butoir, cette condition est très loin d'être réalisée, les obligataires n'étant qu'une poignée à avoir accepté la proposition.

Safilo accuse 186 millions d'euros de pertes depuis le début de l'année

"La société a également été informée qu'Hal ne détient pour le moment aucune obligation Safilo" ajoute le communiqué. "Le risque que l'opération ne réussisse pas ne peut pas être négligé. Dans ce cas, le plan de recapitalisation global pourrait ne pas avoir lieu et l'entreprise serait à nouveau dans une grave situation d'endettement et ne pourrait pas respecter ses engagements vis-à-vis des banques à la fin de l'année" s'inquiète le groupe italien. Rappelons que l'opération de "sauvetage" de Safilo prévoyait à terme une participation de Hal, dans le capital du lunetier, comprise entre 37,23% et 49,99%.
Notons qu'au 30 septembre, la dette de Safilo s'élevait à 586,3 millions d'euros. Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe a accusé une perte nette de 186,2 millions d'euros (contre un bénéfice de 14,5 millions d'euros pour la même période de l'année dernière), pour 774,7 millions d'euros de chiffres d'affaires (contre 865,7 millions d'euros sur les 9 premiers mois 2008).

Pour relire les détails du plan de recapitalisation signé par Safilo et Hal, lire aussi notre news : "Comment Hal sauve Safilo de la faillite".
Vous trouverez également ci-dessous, dans nos "news en relation", l'historique du dossier et les implications de l'opération Hal / Safilo.