Un consortium de banques refinance Rodenstock et entre massivement au capital

Rodenstock a annoncé le 25 janvier avoir trouvé un accord avec un consortium de banques partenaires pour un refinancement de 40 millions d'euros. Le consortium, constitué de plus d'une vingtaine de banques principalement européennes, a voté à une large majorité cet accord intervenant avec la mise en place d'une nouvelle convention.

Les banques s'engagent ainsi à injecter 40 millions d'euros pour les encours du fabricant. En échange de ce refinancement, les banques entrent au capital du verrier et lunetier allemand à hauteur de 49%. Jusqu'ici, Bridgepoint, l'un des principaux groupes européens de capital-investissement, était le seul actionnaire de Rodenstock. Aux termes de l'accord, Bridgepoint reste majoritaire avec 51% des parts, toujours en « private equity », autrement dit en actions non titrées comme l'entreprise n'est pas cotée en bourse.

« Une question de tranquillité d'esprit »

« Nous pouvons maintenant nous concentrer à nouveau sur le coeur de notre métier et réengager toutes nos forces sur une démarche d'innovation et de croissance», s'est rejoui Oliver Kastalio, directeur général du Groupe Rodenstock. « On peut continuer à faire notre travail sans avoir de freins ni de question sur le financement à long terme. C'est une question de tranquillité d'esprit, même s'il n'y avait pas d'urgence », nous a confirmé par téléphone Gilles Sauvanaud, directeur général de Rodenstock France. « Au niveau de la filiale française, cela permet de rassurer nos partenaires et nos nouveaux clients et donc de simplifier nos relations avec eux », a-t-il ajouté.

Les tractations entre les banques et le fabricant duraient depuis près d'un an, « notamment parce que la législation allemande est très stricte en matière de refinancement » a précisé Gilles Sauvanaud. D'après le site Volksfreund.de citant des sources industrielles, Rodenstock aurait actuellement 300 millions d'euros de dettes, contre 370 millions d'euros il y a un an.