Diminution du nombre d'Ocam, les plus grands organismes augmentent leur part de marché

Le marché des Ocam poursuit sa concentration en 2021 : la part de marché des vingt plus grands organismes a progressé de 13 points depuis 2011, d'après les chiffres de la Drees. 

En 2021, d’après l’Urssaf Caisse nationale, 417 organismes (288 mutuelles, 104 entreprises d’assurance et 25 institutions de prévoyance) exercent une activité de complémentaire santé. Le marché de la complémentaire santé compte ainsi 11 organismes de moins qu’en 2020.

Nombre d'organismes d'assurance 

Le nombre de mutuelles a été divisé par cinq depuis 2001 et celui des institutions de prévoyance par deux

En revanche, le nombre d’entreprises d’assurance a peu baissé durant cette période. Cette diminution du nombre d’organismes assurant une activité de complémentaire santé rejoint plus généralement la baisse de celui des organismes exerçant une activité d’assurance (toutes branches confondues). D’après les données de l’ACPR, le nombre d’organismes d’assurance agréés a diminué de plus de moitié depuis 2006, la baisse la plus marquée concernant les mutuelles.

En 2021, les vingt plus grands organismes concentrent, à eux seuls, plus de la moitié du marché en matière de cotisations collectées et les cent plus grands (soit un peu moins d’un quart des organismes) en détiennent 91 %. Les vingt plus grands organismes représentent 13 points de parts de marché de plus qu’en 2011 (première année pour laquelle la majorité des données mobilisées pour ce rapport sont disponibles). Une part de mutuelles de petite taille subsiste néanmoins.

Parts de marché des plus grands acteurs de la complémentaire santé en 2021

En 2021, les cotisations en collectif sont équivalentes aux cotisations en individuel

Les cotisations en santé rebondissent en 2021 et les contrats collectifs atteignent désormais la moitié de la masse totale des cotisations. En 2021, la masse totale des cotisations collectées en santé (hors taxe) s’établit à 39,4 milliards d’euros d’après les données de l’ACPR.

En collectif, la masse des cotisations collectées en santé a augmenté de 1,1 milliard d’euros en 2021 (+5,8 % par rapport à 2020). Les cotisations en collectif retrouvent ainsi un fort dynamisme, bien supérieur à celui des contrats individuels, mouvement de fond antérieur à la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise au 1er janvier 2016.

La masse des cotisations en individuel augmente de 0,1 milliard d’euros entre 2020 et 2021, soit +0,6 %. Pour la première fois, en 2021, les cotisations en collectif sont équivalentes aux cotisations en individuel.

En 2011, les contrats collectifs représentaient 41 % des cotisations collectées. La part des contrats collectifs s’établit désormais à 50 % des cotisations collectées en santé, après 49 % en 2020. Depuis 2015, dernière année avant la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise, les contrats collectifs ont gagné 5,6 points de parts de marché.