Bausch+Lomb : rachat confirmé pour 8,7 milliards de dollars

Après notre news d'hier matin annonçant le rachat du géant américain Bausch&Lomb par Valeant, le groupe pharmaceutique canadien confirme la transaction à hauteur de 8,7 milliards de dollars (soit 6,7 milliards d'euros). Cette opération fera de l'entreprise québécoise un poids lourd de l'ophtalmologie, présent à la fois dans les médicaments, les lentilles de contact et les produits d'entretien pour lentilles, mais aussi dans les prothèses et les instruments de chirurgie spécialisée.

En vertu de l'accord, Valeant va verser environ 4,5 milliards de dollars au principal actionnaire de Bausch&Lomb, le fonds d'investissement Warburg Pincus, et 4,2 milliards de dollars pour rembourser les dettes du fabricant américain. Valeant compte financer ce rachat en émettant pour environ 1,5 à 2 milliards de dollars de nouvelles actions en Bourse et emprunter le reste auprès de la banque Goldman Sachs. Pour 2013, le chiffre d'affaires de Bausch & Lomb est attendu autour de 3,3 milliards de dollars avec un bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements d'environ 720 millions de dollars.