Marché de l'optique 2019

Ces données sont extraites du hors-série Bien Vu « Les chiffres du marché 2019  ». Pour le commander, Cliquez-ici

• EN 2019, LE SECTEUR OPTIQUE DÉPASSE LES 7 MILLIARDS €
• LA CROISSANCE EN 2019 A PROFITÉ À TOUS LES MAGASINS
• DÉFAILLANCES : UNE ANNÉE 2019 RASSURANTE, MAIS …

• L’EUROPE STOPPÉE NET PAR LE COVID-19

   

EN 2019, LE SECTEUR OPTIQUE DÉPASSE LES 7 MILLIARDS € 

A l’aube d’une année 2020 inédite, le secteur affichait en 2019 une croissance de +5,6 %, estimée en juillet dernier* à +3,9 % (vs +3,3 % en 2018) pour un CA global de 7,14 milliards €. Compte tenu des résultats publiés en septembre 2020 par la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), le CA réajusté est désormais évalué à 7,295 milliards €. L’optique confirme ainsi son dynamisme qui résulte d’une augmentation continue depuis 2018 des volumes de vente (croissance des besoins) et d’une stabilité des prix (+0,4 % en 2019, selon la Drees). Une excellente nouvelle pour le secteur dont les fondamentaux solides garantissent sa résilience face au choc sans précédent du premier quadrimestre 2020 (-36 %) consécutif à la mise en place chaotique du 100 % Santé et à la crise du Covid-19. 

ÉVOLUTION 2009 - 2019 DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU MARCHÉ (en milliards d’euros) 

ÉVOLUTION 2009 - 2019 DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE (en unités) 

LE NOMBRE DE MAGASINS RESTE STABLE

 En 2019, le parc de magasins en France métropolitaine + Drom enregistre une très légère hausse de +0,7 % et un solde positif de 84 points de vente. Il totalise 12 849 magasins (soit toujours 19 points de vente pour 100 000 habitants). On comptabilise seulement 100 défaillances de commerces d’optique (liquidations et redressements judiciaires, lire page 26), en baisse de -22,4 %. Cette stabilité pourrait être cependant ébranlée à partir de la fin de 2020 et surtout en 2021 par 2 phénomènes : les évolutions intrinsèques au marché (impact du 100 % Santé sur des points de vente fragilisés, concentration du paysage de la distribution…) et les effets de la crise sanitaire et des “confinements” successifs. Selon les projections du cabinet Altares, ces derniers pourraient entraîner entre 130 et 170 défaillances de commerce d’optique dès début 2021. 

ÉVOLUTION 2009 - 2019 DU CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN PAR MAGASIN (en euros) 

LA HAUSSE DU CA MOYEN SE POURSUIT 

Avec un CA global du marché à +5,6 % et un parc de magasins stable, logiquement le CA moyen TTC par point de vente continue sa progression. Il s’élève en 2019 à 567 759 €, en croissance de +4,9 %. Une hausse qui concerne tous les réseaux de distribution (enseignes coopératives, franchises et succursales, mutualistes, micro-chaînes et indépendants). 

DÉMOGRAPHIE DES 3 “0” AU 1ER JANVIER 2020 

Source : Répertoire ADELI- Drees, données au 1er janvier 2020 – Crédit : Bien Vu 

DES DÉSÉQUILIBRES DÉMOGRAPHIQUES TENACES 

Les déséquilibres démographiques entre les 3 “0” se confirment d’année en année. Avec des pyramides des âges exactement inverses pour les 3 professions : 62 % des opticiens et 57 % des orthoptistes ont moins de 40 ans. A l’inverse, ce sont 45 % des ophtalmologistes (presque 1 ophtalmologiste sur 2) qui ont plus de 60 ans. L’âge moyen d’un(e) opticien(ne) est de 38,5 ans, contre 39,6 ans pour les orthoptistes et de 53,8 ans pour les ophtalmologistes. Ces données démontrent, comme le souligne le dernier rapport de l’Igas publié en septembre 2020, que “la filière demeure pour le moment extrêmement contrainte par la démographie des ophtalmologistes, ce qui ne permet pas de prendre en charge beaucoup plus de patients, notamment chez les amétropes”. 

LA CROISSANCE DU MARCHÉ EN 2019 A PROFITÉ À TOUS LES MAGASINS

 Signe de la vitalité d’un marché en hausse de +5,6 % en 2019, tous les types de distribution affichent une belle croissance. Avec un CA TTC total à +5,6 %, les enseignes franchisées et succursalistes poursuivent leur progression (+5,4 % en 2018). Elles ont également augmenté leur parc de 21 magasins. Compte tenu de leurs performances, leur CA TTC moyen par point de vente se rapproche du million € (933 387 €) en hausse de +4,8 %. Parmi les meilleures progressions en 2019, on observe la forte poussée d’Optical Center (+11,8 % et une croissance de 0,6 point en parts de marché). Même consolidation du CA TTC de leurs points de vente pour les enseignes coopératives, à un rythme moindre qu’en 2018, cependant. Avec une croissance globale de leur CA TTC (+5,1 %) et 37 magasins supplémentaires, elles affichent un CA TTC moyen par point de vente de 723 236 €, supérieur au CA TTC moyen du marché (567 750 €) et en augmentation de +3,9 % (contre +4,9 % en 2018). C’est le groupe Krys qui enregistre les plus fortes hausses : +7 % pour Krys et +5,7 % pour Vision Plus. L’enseigne éponyme du groupe talonne désormais Optic 2000 en parts de marché (Krys, 12,08 %, Optic 2000, 12,23 %). A noter de bons résultats pour les micro-chaînes : Optic Duroc voit son CA TTC progresser de +8,6 % et Acuitis poursuit sa pénétration sur le marché tant en termes de chiffre d’affaires que d’ouvertures de magasins. Hausse de son CA TTC inférieure à celle du marché global pour Ecouter Voir (l’enseigne des opticiens mutualistes) avec +2 %. Toutefois, étant donné la fermeture de 8 centres en 2019, le CA TTC moyen par points de vente progresse de +3,1 %. Compte tenu de nos évaluations, les indépendants ont su tirer parti des très bons résultats de 2019. Leur CA TTC global fait un bond de +6,2 % et leur CA TTC moyen par magasin de +5,9 % (317 000 €). Ils arrivent ainsi à enrayer la lente érosion de leurs parts de marché avec 1,3 point de plus.

RÉPARTITION DES MAGASINS PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION EN 2019 (en %) 

Source : Distributeurs - Crédit : Bien Vu Source : Distributeurs - Crédit : Bien Vu 

PARTS DE MARCHÉ PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION EN 2019 (en %) 

Source : Distributeurs - Crédit : Bien Vu Source : Distributeurs - Crédit : Bien Vu 

PARTS DE MARCHÉ 2019 

UN MARCHÉ DOMINÉ PAR LES COOPÉRATIVES ET FRANCHISES En l’espace d'une décennie, les franchises et succursales ont enregistré une hausse de leur CA de près de 50 % ! Elles font quasiment jeu égal avec les coopératives qui détiennent depuis 10 ans plus d’un tiers des parts de marché. A noter, la forte progression des micro-chaînes depuis 7 ans. En 2019, les indépendants mettent un coup d’arrêt à leur érosion grâce à la bonne santé du secteur.

ÉVOLUTION 2009 - 2019 DU CA TTC ET DES PARTS DE MARCHÉ PAR TYPE DE DISTRIBUTION (en milliards d’euros)

NOMBRE DE POINTS DE VENTE 2019 ET ÉVOLUTION VS 2018 (en unités) 

Source : Distributeurs - Crédit : Bien Vu 

L’OPTIQUE, UN MARCHÉ PORTEUR 

PRIX MOYENS STABLES, CONFIANCE DES CONSOMMATEURS RENFORCÉE, ANCRAGE DANS LA SANTÉ : L’ACHAT OPTIQUE EST “SANCTUARISÉ” 

En dépit des aléas réglementaires et économiques, l’optique affiche une belle croissance due à la stabilité des comportements des consommateurs. Tel est le principal enseignement du dernier Baromètre Gallileo Business Consulting*. Néanmoins, 2 facteurs pourraient modifier à terme les habitudes des porteurs : la volonté de réduire leur reste à charge pour un nombre croissant de clients et la place progressivement prise par le digital dans le parcours d’achat. 

Quel est le prix facturé par l’opticien pour l’achat de votre dernier équipement ?

 (% et moyennes calculées sur la base du nombre de répondants)

DÉFAILLANCES : UNE ANNÉE 2019 RASSURANTE, MAIS …

SUR UN MARCHÉ EN CROISSANCE, DES DÉFAILLANCES EN NETTE BAISSE 

Source : Altares - Crédit : Bien Vu 

DÉFAILLANCES DE COMMERCES DE DÉTAIL D’OPTIQUE PAR RÉGION EN 2019 (en unités) 

En 2019, la France a connu 100 défaillances (hors procédure de sauvegarde d’entreprise) de magasins d’optique, dont 73 liquidations judiciaires. Avec une baisse de -22,4 % en un an, il s’agit d’un net infléchissement par rapport aux années précédentes, après une période 2012/2018 marquée par un renforcement des dynamiques de fermetures, qui sont passées notamment de 111 à 128 entre 2016 et 2018. Et si les liquidations judiciaires se maintiennent à 73 % des défaillances, après une croissance entre 2016 et 2018 (de 69 % à 76 %), les procédures de sauvegarde sont moins fréquentes (17 en 2016 et 4 en 2019). De nettes disparités apparaissent sur le plan territorial. Si l’Ile-de-France reste touchée par les défaillances (31 en 2018, 34 en 2019), le Grand Est voit sa situation s’améliorer, passant de 21 en 2018 à 10 en 2019, tout comme la Normandie, avec 6 en 2018, contre 1 en 2019. Le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et les Pays de la Loire restent les “bons élèves”, rejoints depuis par la Normandie. Toutefois, en raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement décrété au printemps, une hausse de fermetures de magasins pourrait se confirmer à l’avenir. Plus probablement en 2021 car les mesures de soutien déployées par l’Etat (chômage partiel, PGE, report des cotisations et aménagement des règles de cessation de paiement, etc.) ont permis aux entreprises de tenir le choc en cette année confinée. Dernière inconnue : l’impact du second confinement et l’évolution de la situation sanitaire.

L’EUROPE STOPPÉE NET PAR LE COVID

 Le virus a marqué le coup d’arrêt à cette reprise du marché. Même si les ventes en ligne (notamment de lentilles de contact) ont limité la casse, il faut s’attendre à une perte d’environ -18 % du CA du secteur pour 2020. Certaines enseignes semblent s’en sortir mieux, comme Specsavers qui a pu fidéliser ses clients à distance en capitalisant sur une communication orientée de longue date sur la prévention santé.