Marché de l'optique 2020

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Sommaire 

• LES CHIFFRES CLÉS EN 2020
• CA TTC MARCHÉ À 6,77 MILLIARDS € : UN MARCHÉ À -7,2 % ET UNE HAUSSE DU RESTE À CHARGE 
• 100 % SANTÉ : UN TAUX DE PÉNÉTRATION DE 17 %

• SUR UN MARCHE EN CROISSANCE UN RECUL DES DEFFAILLANCES...

                 LES CHIFFRES CLÉS EN 2020 

CA TTC MARCHÉ À 6,77 MILLIARDS € : UN MARCHÉ À -7,2 % ET UNE HAUSSE DU RESTE À CHARGE

A l’issue d’une année 2020 exceptionnelle, marquée par la mise en place du 100 % Santé et la crise sanitaire, le secteur affiche -7,2 % pour un CA global (optique médicale, dont lentilles, solaires et solutions) de 6,770 milliards €. Une véritable performance pour un marché dont les fondamentaux solides et l’agilité garantissent sa résilience et son dynamisme. La baisse du CA global en 2020 repose sur un recul des volumes (-7,9 %, selon la Drees), consécutif aux périodes de janvier 2020 (mise en place du 100 % Santé) et mars-mi-mai 2020. Cet infléchissement succède aux fortes croissances de 2018 et 2019 qui découlaient d’une hausse importante des volumes. Parallèlement, les prix sont restés stables, en légère croissance : +0,6 %, selon la Drees. Pas de changement également dans la structure du marché optique : 67 % du CA se fait en verres, 27 % en montures et 6 % en lentilles.

 Avec -8,2 %, le CA TTC moyen par magasin accuse une baisse équivalente à celle du marché (-7,2 %) et se situe un peu au-dessus de son niveau de 2014. Rappelons qu’en 2019, il avait connu une hausse très significative (+4,9 %). Ce repli du CA TTC moyen/magasin concerne tous les réseaux de distribution. Néanmoins, les différents confinements et fermetures de centres commerciaux ont davantage affecté les enseignes succursalistes et franchisées que les coopératives et les indépendants.

Concernant le financement des dépenses optiques, la réforme 100 % Santé (baisse du plafond de remboursement des montures et diminution du financement Sécu sur le marché libre) est passée par là. Les Ocam assurent 69,6 % de la dépense, en recul de -2,7 points par rapport à 2019. Le reste à charge des ménages est en augmentation de 4,1 points par rapport à 2019. A noter que cette hausse du RAC ne concerne que l’optique puisque, globalement, le reste à charge des ménages dans les dépenses de santé a diminué (6,5 % en 2020 vs 7,2 % en 2019).

100 % SANTÉ : UN TAUX DE PÉNÉTRATION DE 17 %

Plus d’un an après e lancement de la réforme 100 % Santé, ses effets sur le marché semblent limités. Et il est difficile de faire la part de ce qui relève des soubresauts de sa mise en place et de ce qui découle de la crise sanitaire. ès le lancement de la réforme 100 % Santé, ses effets sur le marché semblent limités. Et il est difficile de faire la part de ce qui relève des soubresauts de sa mise en place et de ce qui découle de la crise sanitaire. 

UNE DIFFUSION DE L’OFFRE TRÈS PROGRESSIVE 

Selon la Drees (Comptes de la santé 2021), le panier 100 % Santé représente en 2020 4,5 % de la dépense des soins optiques. En volume, 20 % des verres simples, 11 % des verres complexes et 14 % des montures proviennent du panier A. Des chiffres qui correspondent aux 17 % de taux de pénétration annoncés en octobre 2021 par le ministère de la Santé et aux 17,6 % décomptés par Xerfi pour le compte du Rof (Rassemblement des opticiens de France)* en avril 2021. Un pourcentage largement inférieur à celui observé dans le secteur de l’audio : en effet, en optique, pas de difficultés financières d’accès à l’équipement pour presque tous les porteurs, en raison de la faiblesse du reste à charge et de l’existence avant la réforme de prix inférieurs à ceux du 100 % Santé.

DES EFFETS SUR LE MARCHÉ LIBRE

 L’étude Xerfi/Rof révèle une augmentation du nombre d’assurés avec un RAC inférieur à 40 € (48,3 % en 2020 pour les UF contre 34,1 % en 2018, 25,9 % pour les progressifs contre 10,9 % en 2018). Cet impact réel sur le marché libre est néanmoins atténué par la création d'un nouveau RAC avec la baisse du remboursement des montures (de 150 à 100 €). Conséquence : le pic de ventes situé à 140-160 € en 2018 s’est reporté sur la tranche 100-120 €.

 SUR UN MARCHÉ EN CROISSANCE, UN RECUL DES DÉFAILLANCES

DÉFAILLANCES DE COMMERCES D'OPTIQUE PAR RÉGION ET ÉVOLUTION 2020-2021 (en unités) 

Source : Altares - Crédit : Bien Vu

En 2020, le secteur a connu 53 défaillances (hors procédures de sauvegarde d’entreprise) de magasins d’optique, dont 44 liquidations judiciaires (en hausse de 83% vs 2019). Au global, les procédures (redressements et fermetures compris) sont en repli de -47 % en 1 an : voici une nette confirmation d’une tendance observée en 2019, année marquée déjà par un fléchissement (-22 %) par rapport à 2018. Bien évidemment, les mesures de soutien déployées par l’Etat (chômage partiel, PGE, report des cotisations, aménagement des règles de cessation de paiement, etc.) expliquent, pour l’essentiel, ce recul spectaculaire des défaillances… Un recul qui se confirme entre janvier et octobre 2021, avec 46 procédures sur tout le territoire français (47 sur la même période en 2020) contre 84 en 2019, 112 en 2018 et 101 en 2017, moyennant une baisse notable des liquidations en 2021 (77 % sur les 3 premiers trimestres) par rapport à 2020 (83 %). Ce qui augure, peut-être, d’un retour aux standards de la période 2016-2019, durant laquelle les fermetures représentaient entre 69 et 77 % des défaillances. 

Sur un plan territorial, des disparités se confirment. Entre 2020 et 2021, si on compare les 10 premiers mois de l’année, les défaillances se sont ainsi renforcées en Ile-de-France (de 11 à 15), en Occitanie (de 3 à 7) et en PACA (de 3 à 5) mais, à l’inverse, ont décliné dans le Grand Est (de 11 à 4) et Nouvelle Aquitaine (de 7 à 4). Le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France, la Bourgogne Franche-Comté, la Normandie et les Pays de la Loire restent, pour leur part, les “bons élèves”.