Marché de l'Optique 2024

Ces données sont extraites du hors-série Bien Vu « Les chiffres du marché 2024 ». Pour le commander, Cliquez-ici

Sommaire 

• L'ESSENTIEL DES CHIFFRES 2024 POUR COMPRENDRE LE MARCHÉ  
• EN 2024, UN CA TTC QUI S'INSTALLE AU-DELÀ DES 8 MILLIARDS €
• UNE ANNÉE DE RALENTISSEMENT ET D'AJUSTEMENT POUR L'AUDIO 

• POTENTIALITÉ DU MARCHÉ

             

                                                    

  L'ESSENTIEL DES CHIFFRES 2024 POUR COMPRENDRE LE MARCHÉ  

*Certains opticiens inscrits au répertoire Adeli (RPPS) ne déclarent pas leur cessation d’activité, ce qui peut surestimer le nombre de diplômés en exercice. Pour éviter ce biais, nous ne considérons que les effectifs de moins de 62 ans. Au 1er janvier 2024. **Estimation au 1er janvier 2025. Données Drees et données nombre de diplômés 2024. ***Données Drees au 1er janvier 2025.

 EN 2024, UN CA TTC QUI S'INSTALLE AU-DELÀ DES 8 MILLIARDS €

UN CA D’OPTIQUE MÉDICALE QUI RESTE AU-DESSUS DES 8 MILLIARDS €

LA  CONSOMMATION D'OPTIQUE MÉDICALE A AUGMENTÉ DE +3,4 % EN 2024

Après un bond (+5,6 %) en 2023, les dépenses en optique médicale (verres, montures, lentilles, dépenses d’entretien et suppléments facturés) ont poursuivi leur hausse en 2024 pour atteindre 8,273 milliards €, selon la dernière édition des “Résultats des comptes de la santé” de la Drees. Soit une croissance de +3,4 %. D’après notre évaluation, le CA TTC total du marché s’élève à 8,896 milliards €.

Une hausse en valeur et en volumes.

 Cette nouvelle progression s’explique par une augmentation des volumes (+1,9 %, après +3,2 % en 2023) et une progression des prix en hausse (+2,4  %, après +0,8 % en 2022). En valeur, on note un rythme de croissance comparable pour les verres (+3,4 %), les lentilles (+3 %) et les montures (+3,6 %). La hausse globale du marché s’explique d’abord par un effet volume pour les verres (+2,1  %) et les montures (+2,5  %). À l’inverse, l’effet prix est plus important pour les lentilles (+3,4 %). Au global, les dépenses s’élèvent à 5,33 milliards  € pour les verres, 2,08 milliards € pour les montures et 861 millions € pour les lentilles correctrices.

MÉTHODOLOGIE

 La consommation d’optique médicale calculée par la Drees correspond aux dépenses de verres, de montures et de lentilles, y compris les dépenses d’entretien et de réparation et éventuels suppléments facturés (ces derniers s’élèvent à 18 millions € en 2024, dont 11 millions € de “primes 100 % Santé” versées aux opticiens ayant délivré plus de 65 % d'équipements complets en panier A). Cette consommation mesurée n’inclut pas celle de lunettes solaires non remboursables et de lentilles esthétiques. Pour notre évaluation du marché global, nous ajoutons donc les solaires et divers accessoires.

Dans son édition 2025 des Comptes de la santé, la Drees a réévalué les dépenses d’optique médicale pour la période 2020-2024 : 8,001 milliards € en 2023 in fine, contre 8,124 milliards € communiqués l’année dernière. Nous avons donc actualisé notre graphique à partir de 2020 par rapport à nos éditions précédentes de cet hors-série L’Observatoire de l’optique.

Cette réévaluation du marché n’affecte pas la courbe tendancière depuis 2015. Elle résulte d’importants travaux méthodologiques menés pour enrichir les données. En effet, afin d’accroître l’exhaustivité et la précision de cette publication, les comptes de la santé mobilisent à présent directement les données détaillées issues du Système national des données de santé sur le champ des soins et des biens médicaux consommés en ambulatoire ou en cliniques privées. Auparavant, ils étaient construits sur des données statistiques et non comptables, en agrégeant également les données Damir et celles de GfK (pour les lentilles).

 UNE STRUCTURE DE FINANCEMENT PLUTÖT STABLE ET UNE LÉGÈRE PROGRESSION DU 100% SANTÉ

Les Ocam prennent en charge 68  % de la totalité des dépenses (65  % hors lentilles et examens et 69  % des dépenses du panier B), soit 5,63 milliards € (4,95 milliards € hors lentilles et examens). Tous paniers confondus A et B, le RAC des ménages représente moins d’un tiers de la totalité des dépenses (28 % ; 29 % hors lentilles). Compte tenu de la réévaluation des comptes de la santé par la Drees depuis 2023, le taux de financement de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) par les Ocam est resté à la baisse, et le reste-à-charge des ménages à la hausse, ce qui explique la différence de près de +6 points entre 2022 (22,1 %) et 2024. Enfin, en ce qui concerne le 100  % Santé, 6,2  % de la dépense de verres et de montures se porte sur le panier A, soit +0,2 point par rapport à 2023 et + 0,8 point vs 2022. Soit 463 millions € en 2024, contre 430 en 2023 et 380 en 2022  : une hausse, donc, de 22  % pour le 100  % Santé. Tandis que le marché libre, lui, a crû de 9,3 % sur la même période. Dans le détail, le recours au 100 % Santé (voir graphique ci-dessous) reste un peu plus fréquent pour les verres que pour les montures.

UNE ANNÉE DE RALENTISSEMENT ET D'AJUSTEMENT POUR L'AUDIO 

En 2024, le secteur audio recule légèrement vs 2023, avec 1,952 milliard € dépensés. Les audioprothésistes ont fourni 88 % des équipements. Le marché libre progresse en nombre d'équipements délivrés, la classe I reculant de 12,6 % en valeur tandis que la classe II reste stable. La couverture par les organismes complémentaires atteint 50,7 %, montrant le rôle clé des financements externes dans le secteur.

POTENTIALITÉ DU MARCHÉ

  CRÉATIONS DE MAGASINS D'OPTIQUE : UNE REPRISE QUI SE CONFIRME 

Entre le 1er janvier 2024 et le 1er octobre 2025, 487 points de vente d’optique ont vu le jour en France métropolitaine, selon Bien Vu. Et, sur la même période, 155 liquidations judiciaires ont été enregistrées d’après Altares Dun & Bradstreet. Soit un solde positif de +332. À titre de comparaison, entre le 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2024, ce ratio s’établissait à +200. La dynamique de créations s’est nettement renforcée, notamment sur les trois premiers trimestres 2025 : 238 magasins ont vu le jour, contre 143 sur la même période en 2024 ! Comme toujours, certains territoires se démarquent par leur dynamisme, mais également par la fragilité de leur climat d’affaires. C’est notamment le cas en Île-de-France, région marquée par de nombreuses créations (123), mais aussi des liquidations (59) qui se maintiennent d’une année sur l’autre à un niveau élevé. Tandis que Provence Alpes-Côte d'Azur, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes se distinguent par un excellent ratio.

Depuis début 2024, certains territoires se démarquent par leur dynamisme. Ainsi, les régions Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et ProvenceAlpes-Côte d'Azur affichent un solde créations/liquidations favorable. À l’inverse, et comme souvent ces dernières années, des régions comme l'Île-de-France ou Grand Est font face à un nombre élevé de liquidations, tant en volume qu’en proportion.

Un taux de résultat préservé mais… Les variations contenus (à la hausse comme à la baisse) témoignent de la solidité du modèle d’affaires en optique. À noter : le taux de résultat de 6,8 % malgré des ventes ralenties.