Opération d'envergure dans le secteur français de l’assurance : le géant américain KKR & co (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) s'empare du courtier français en assurances, April.
Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais il avoisinerait 2.3 milliards d'euros. Le prix valorise le groupe français environ 15 fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda). Trois ans auparavant, le fonds CVC Capital Partners avait déboursé seulement 900 millions d'euros.
Le courtier français affiche ses ambitions
Fort de ce rachat, April va accélérer sa digitalisation et poursuivre son développement à l'international. Le courtier a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros et affiche une dynamique de croissance à 2 chiffres en 2022.
Actif dans 17 pays, dont récemment l'Allemagne où une succursale à été ouverte mi-novembre, le groupe français revendique un réseau de 15 000 courtiers partenaires.
En changeant d'actionnaire majoritaire, April « se donne les moyens de devenir un acteur de dimension mondiale ».
La transaction, qui sera soumise à l'approbation des autorités compétentes, devrait être bouclée d'ici à la fin du premier trimestre 2023.
Qui est KKR :
KKR est un fonds d'investissements fondé en 1976 par Henry Kravis, son cousin George Roberts et Jérome Kohlberg. Il est notamment connu pour sa méthode de leverage buyout (achat à effet de levier ou rachat d'entreprise par endettement).
