Dernière minute : attention l'introduction prévue le 4 avril est reportée au 10 avril avec des conditions différentes.
L'introduction au Second Marché de Alain Afflelou S.A. est une étape majeure dans l'évolution de la société. Les fonds levés financeront partiellement le remboursement de la dette et permettront de développer la croissance du réseau. Cette mise sur le marché associera également les collaborateurs, franchisés et personnes clés du Groupe au développement de l'entreprise.
Ce sont 6,7 millions d'actions qui sont proposées au public avec possibilité, en cas de sur-allocation (demande supérieure à l'offre), de cession de 1 023 900 actions supplémentaires par tous les actionnaires cédants. La fourchette de l'Offre à Prix Ouvert est de 17,25 à 19,75 euros par action.
Actions réservées
Pour les salariés, 195 459 actions (dont 40 000 nouvelles) sont réservées avec un pris entre 13,80 et 15,80 euros. Pour les franchisés ce sont 120 000 actions cédées par les anciens actionnaires qui sont proposées entre 15,53 et 17,78 euros.
| Mise sur le marché de 6 706 000 actions dont la provenance est de : | |
| Monsieur Alain Afflelou | 792 136 actions |
| Apax France VA | 2 725 297 actions |
| Apax France VB | 302 803 actions |
| Altamir et Cie | 757 030 actions |
| Croissance Discovery | 98 256 actions |
| Indivision Lange | 98 173 actions |
| Euromezzanine 3 | 104 918 actions |
| Crédit Lyonnais | 44 479 actions |
| Banque Worms | 27 473 actions |
| IFE Fund | 133 435 actions |
| Emission d'actions nouvelles | 1 622 000 actions |
Modification des dénominations
Neva devient Alain Afflelou S.A.
Alain Afflelou S.A. devient Alalin Afflelou Franchiseur
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