Le fonds d'investissement Hal a prolongé son offre de rachat des obligations Safilo jusqu'au 27 novembre. Hier à 17h, l'offre initiale est parvenue à échéance et seuls 43% des détenteurs d'obligations y avaient souscrit. Or, le plan de recapitalisation du lunetier est conditionné au rachat par Hal d'au moins 60% des obligations pour un montant de 195 millions d'euros.
Pour cette offre de la seconde chance, le prix proposé par Hal reste inchangé et le règlement interviendra le 2 décembre, si le seuil des 60% est atteint. Hal ne détient à ce jour aucune obligation Safilo. "La possibilité que l'offre n'arrive pas à ses fins ne peut être écarté, a commenté le lunetier. Dans ce cas, le plan entier de recapitalisation pourrait ne pas avoir lieu".
Conclu le 20 octobre dernier, le plan de sauvetage prévoit à terme une participation de Hal dans le captital de Safilo comprise entre 37,23% et 49,99%. L'italien doit faire face à une situation d'endettement particulièrement critique : au 30 septembre, sa dette s'élève à 586,3 millions d'euros. Par ailleurs, sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe a accusé une perte nette de 186,2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 774,7 millions d'euros (contre 865,7 millions d'euros sur la même période l'an dernier).
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